Рассмотрим, что такое CRM и какие типы CRM можно создавать на Airtable — ноукод-платформе для работы с данными.
Что такое Airtable
Airtable — это облачный сервис для работы с информацией, данными, таблицами и базами данных. В программе создаются наборы информации, которые можно представлять в виде таблиц, форм, календарей, таймлайнов и других визуальных выражениях. Информационные наборы можно связывать между собой и создавать реляционные базы данных.
🖋 У нас есть подробный обзор Airtable.
Что такое CRM
CRM, Customer Relationship Management — система управления отношениями с клиентами. Условно, это программа для автоматизации процессов и эффективного выстраивания диалога с покупателем.
Концепция CRM зародилась в 1970-е годы и с тех пор очень изменилась. Изначально CRM была про продажи — местом для хранения и управления данными о клиентах, поставщиках, партнёрах, сделках.
Сейчас же CRM отслеживают отношения и взаимодействия между множеством бизнес-объектов, задействованных в процессе — от менеджеров по продажам и клиентов до отдела кадров и будущих сотрудников.
Независимо от отрасли и ниши в любой компании есть управление отношениями с клиентами. Будь то ежеквартальные поставщики материалов для стройки или маленькая местная пекарня, которая каждый день привозит свежие булочки. Или же это ученики онлайн-школ, покупатели на маркетплейсе, пользователи стриминговых сервисов.
В CRM сохраняются данные по сделкам, цены и результаты, проблемы и точки роста. Там копятся результаты маркетинговых рассылок или SMM-кампаний, данные об аудитории или обращения от клиентов через обратную связь.
Появилась потребность вычленять из массивов данных блоки для разных сотрудников под их задачи: специалисту по маркетингу нужны результаты рассылок по клиентам или SMM-кампании; аналитику нужна сегментация лидов для портретов пользователей; продакт-менеджеру — отзывы клиентов для выявления недостатков продукта.
❗️CRM стали большими, многоликими и многофункциональными. Следствием такой эволюции стала внутренняя потребность бизнеса к более гибким CRM, настраиваемым и без наворотов.
И Airtable в этом смысле — идеальное решение. Поэтому на него стали переходить даже в крупных компаниях. Ниже рассмотрим примеры построения CRM с помощью Airtable.
5 вариантов CRM в Airtable на бесплатном тарифе
Простая CRM
Шаблон для построения простой CRM
Универсальная система, швейцарский нож «умных таблиц» для CRM и идеальная система для стартапов или начинающего бизнеса.
Базовые единицы — таблицы Контакты и Действия.
Контакты партнёров содержат, к примеру, название компании, сайт, адрес, индустрию, количество сотрудников, контактное лицо. Таблица Действия сохраняет последние точки касаний с партнёрами — с кем было общение, когда и каковы результаты.
Делайте раскрывающиеся карточки с подробными данными о сделке, связывайте таблицы между собой, представляйте данные в виде календаря — вуаля, система готова!
CRM для продаж
Шаблон для построения CRM для продаж
Это классический вариант использования CRM.
Организовать данные по продажам можно по сделкам, присвоив каждой название, статус, приоритет, привязав к ней менеджера, аккаунт (сам клиент), сумму сделки, дату.
С этой простой таблицей в Airtable можно создать связи — сделать отдельную таблицу по аккаунтам, где собраны данные о фирме-партнёре; отдельную — по контактам для связи.
Таблицу по сделкам в свою очередь можно структурировать по названиям сделок, по менеджерам (и посмотреть загрузку каждого), визуально представить в виде календаря, чтобы следить за сроками закрытия сделок, либо в виде канбан-доски со статусами — так удобно отслеживать количество удачных и неудачных сделок.
CRM для развития отношений с клиентами
Шаблон для построения клиентской CRM
Да, система управления отношений с клиентами становится системой для развития отношений с клиентами. Так выглядит мастерство извлечения информации и сведений из накопившейся базы данных!
Когда у вас появится прочная клиентская база, такая CRM для клиентов поможет вести планы по поиску новых клиентов и расширению возможностей бизнеса или продукта.
Закрепляя за будущими партнёрами в таблице проблемы, озвученные ими в ходе — к примеру — глубинного интервью, или после анализа комментариев в соцсетях, или после изучения конкурентов, у вас появится набросок будущей дорожной карты развития продукта.
Опять же — создавайте таблицу по именам клиентов с их характеристиками, датами интервью (или другими касаниями). А рядом создавайте табличку с инсайтами, которые могут стать будущими фичами продукта — и присваивайте им маркировки стоимости и сложности в реализации.
CRM для сбора средств
Шаблон для построения фандрайзинговой CRM
Идеальное решение для НКО, не располагающих лишними деньгами для внедрения у себя готовой CRM.
Если посмотреть под правильным углом: некоммерческая деятельность и фандрайзинг (поиск средств для некоммерческой деятельности) — это бизнес. В нём также надо строить отношения с донорами разных размеров и с волонтёрами.
В одной табличной базе данных в Airtable можно объединить все адресные книги и структурировать персоны по их ролям, определить фонды, на которые будет нацелена команда, создать профили для венчурных фирм и инвесторов, отслеживать волонтёрские акции.
А для расширенной аналитики — добавлять к контактам описание географии, примеры электронных писем для рассылки, различные лейблы со статусом донора или его приоритетом. И удобство гибкой CRM в Airtable в том, что каждое взаимодействие с донорами можно зафиксировать по датам и триггерам, что побудили человека сделать пожертвование. Очень удобно, чтобы мотивировать команду делать её долгую и кропотливую работу!
Персональная CRM
Шаблон для построения персональной CRM
Наконец, не все системы управления отношениями могут быть связаны с работой. Почему бы не управлять отношениями со своими друзьями, коллегами, семьёй и не собрать в одном месте имена, номера телефонов и адреса почт, даты последней встречи или общения.
Например, можно составить календари дней рождений родственников — и никого не забывать. Или создать табличку с контактами ремонтников, сантехников, мастеров по установке мебели — очень удобно, эти контакты всегда нужны внезапно и никогда их не найдёшь. Или посмотреть географию расселения своих друзей и собраться на внезапную поездку к ним в другой город.
Или сделать персональную CRM для фриланс-работы — ну, не знаем, например, ноукодером. И отслеживать в ней ведение заказов со статусами, стоимостью, результатами.
